Reddit ha establecido el precio de su oferta pública inicial (OPI) de acciones en $ 34. Con esta valoración, la red social consiguió recaudar cerca de 500 millones de dólares a través de la venta de acciones.
El detalle de la operación revela que Reddit dispuso de un total de 22 millones de acciones ordinarias de Clase A para su OPI. De estas, aproximadamente 15,3 millones son ofrecidas directamente por la empresa, mientras que los 6,7 millones restantes corresponden a acciones vendidas por algunos accionistas ya existentes. Aclarar que los ingresos obtenidos por la venta de acciones por parte de estos accionistas no repercutirán directamente en el balance de Reddit. Además, la compañía ha concedido a los suscriptores una opción de compra adicional de hasta 3,3 millones de acciones dentro de los 30 días siguientes a la oferta inicial, con un precio ajustado por descuentos y comisiones de suscripción.
Las acciones de Reddit están programadas para comenzar su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo «RDDT» a partir de hoy 21 de marzo de 2024, y finalizará el 25 de marzo de 2024, sujeta a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales en este tipo de transacciones.
La coordinación de la OPI ha estado a cargo de Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan y BofA Securities, actuando como principales gestores. A este equipo se suman Citigroup, Deutsche Bank Securities y MUFG con roles de gestores contables conjuntos.
A pesar de iniciar su camino en el mercado bursátil con una valoración de 5,400 millones de dólares —una cifra inferior a su última valoración de mercado privado de 10000 millones de dólares alcanzada en agosto de 2021—, Reddit enfrenta el reto de mejorar su rentabilidad.
La compañía ha reportado pérdidas netas superiores a los 90 millones de dólares, lo cual podría influir en la percepción de los inversores acerca de su viabilidad financiera a largo plazo. No obstante, Reddit busca capitalizar su participación en el mercado de la inteligencia artificial.
Imagen destacada: Teresa Hernández – generada con IA